Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и все улики указывают на местного жителя. Город охватывает волна негодования — люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. Запутанное дело поручают двум необычным сыщикам: практикующему восточную медицину Цинь Фу и метису А-Гую, известному как искусный следопыт.
Им предстоит работать в атмосфере всеобщей ненависти, где правду ищут меньше, чем виновного. Каждый шаг осложняют предубеждения и страх перед чужим. Но Фу с его знанием человеческой природы и А-Гуй, умеющий читать улики как открытую книгу, могут раскрыть это преступление — если успеют до самосуда.
