Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели агента в проваленной операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Начальство отстраняет его от работы, и тогда Устюжанин решает действовать самостоятельно.
Чтобы вычислить изменника, он уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый друг — начальник приграничного района. Устроившись управляющим лесного хозяйства, Николай быстро осознает, что эта работа не так проста, как кажется. Браконьеры, контрабандисты и черные копатели оказываются не меньшей угрозой, чем враги по службе. А еще он узнает жуткую правду: несколько его предшественников бесследно исчезли или были убиты.
